Уровень прибыли снизился на 40,1% по сравнению с 5516 млн руб., полученными в 2007 году. Одновременно, доходы Банка выросли на 22,4% и составили 21,8 млрд руб. по сравнению с 17,8 млрд руб. в 2007 г. Снижение чистой прибыли, несмотря на рост доходов, в основном объясняется консервативной политикой Банка по формированию резервов на возможные потери по ссудам в текущих экономических условиях. Под влиянием этого фактора, а также других мер, принятых руководством и Советом директоров Банка осенью 2007 г. Банк завершил 2008 г. в сильном финансовом положении, несмотря на негативное влияние мирового экономического кризиса на российскую экономику и банковский сектор.
Консолидированный доход Банка (без учета разового дохода в размере 498 млн руб. до налогообложения в 2007 году) вырос на 25,9% и достиг 21 832 млн руб., в основном за счет роста чистого процентного дохода и дохода от досрочного выкупа собственных долговых обязательств.
Доля чистого процентного дохода в общих доходах составила 77,4%, при этом в течение 2008 года процентные доходы выросли на 20,0% и составили 16 908 млн руб., а чистая процентная маржа выросла до 5,7% (с 5,2% в 2007 году). На рост чистого процентного дохода в 2008 году повлияли два фактора: рост корпоративного кредитного портфеля в I-II квартале 2008 года и пересмотр процентных ставок по корпоративному портфелю и портфелю кредитов малому бизнесу.
Чистая процентная маржа выросла в 2008 году несмотря на то, что процентные ставки по депозитам клиентам повысились, так как рост стоимости заимствований соответствовал общему увеличению валовой маржи. По сравнению с 2007 годом, общая стоимость заемных средств выросла меньше, чем доходность активов, что повлияло на общий рост чистой процентной маржи.
Чистый комиссионный доход снизился в 2008 году на 3,6% и составил 2259 млн руб. по сравнению с 2344 млн руб. в 2007 году, в основном за счет снижения комиссий за инвестиционно-банковские и брокерские услуги (2008 год – 177 млн руб.; 2007 год – 504 млн руб.), а также из-за роста комиссионных расходов по расчетно-кассовому обслуживанию, который в основном был обусловлен увеличениеми числа транзакций по дебетовым и кредитным картам, эмитированным МДМ-Банком, а также транзакций по картам, не выпущенным МДМ-Банком, через его эквайринговую сеть.
Прибыль от торговых операций, включая операции с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, снизилась в 2008 году на 16,8% и составила 941 млн руб. по сравнению с 1131 млн руб. в 2007 году. На результате негативно сказалась нестабильность на рынках капитала в I и III кварталах 2008 года, когда Банк зафиксировал убыток от операций с ценными бумагами в размере 297 млн руб. и 575 млн руб., соответственно, а на конец 2008 года убыток от операций с ценными бумагами составил 997 млн руб. Данный результат был частично компенсирован прибылью, полученной от торговых операций с драгоценными металлами (2008 год — 504 млн руб.; 2007 год — убыток в размере 22 млн руб.). Кроме того, в IV квартале 2008 года Банк получил прибыль в размере 1134 млн руб. за счет досрочного выкупа долговых обязательств.
Рост операционных расходов в 2008 г. составил 8,6%, что является хорошим результатом как по сравнению с тем же показателем 2007 года (рост на 28,4%), так и темпом роста доходов 2008 года (25,9%). В результате показатель расходы/доходы улучшился с 48,3% до 42,9%. Показатель, который лучше отражает уровень эффективности и рассчитывается как отношение операционных расходов к доходам без учета результата от торговли ценными бумагами, также снизился — с 48,2% в 2007 году до 39,3% в 2008 году.
Расходы на персонал, составляющие 60,6% от общей базы операционных расходов Банка, снизились на 1,3% и составили 5673 млн руб., несмотря на набор новых сотрудников и расширение филиальной сети (в 2008 году количество сотрудников увеличилось на 788 человек, количество точек продаж выросло на 35 штук). Снижение затрат стало возможно благодаря мерам по снижению расходов, принятым в третьем квартале 2008 года и продолжившимся до конца года. Средние издержки на одного сотрудника снизились на 13,1% и составили 864 тыс. руб. в год, в то время как производительность труда персонала, изменение которой показывает доходы на одного сотрудника, выросла на 6,4%, с 3393 млн руб. до 3611 млн руб.
Операционные расходы, не связанные с расходами на персонал, увеличились на 28,4% и составили 3693 млн руб., темпы прироста снизились по сравнению с двумя предыдущими годами. Рост был, в первую очередь, обусловлен ростом расходов на амортизацию, аренду и прочих расходов, относящихся к зданиям и оборудованию, которые выросли на 818 млн руб. (70%) в 2008 году из-за расширения филиальной сети (все новые объекты сети Банк арендует) и роста ставок за аренду помещений.
Расходы на создание резервов, в том числе по внебалансовым инструментам, в 2008 году составили 6616 млн руб., что на 217,6% больше по сравнению с показателем 2007 года – 2083 млн руб. В результате создания резервов по состоянию на конец 2008 года сомнительная задолженность во всех сегментах портфеля была покрыта резервами, а общий уровень покрытия составил 139,3%, несмотря на то, что доля сомнительной задолженности значительно увеличилась. В будущем МДМ-Банк продолжит формировать резервы на адекватном уровне исходя из оценки рыночной ситуации.
