В пятницу, 20 марта, американские фондовые рынки продолжили начавшееся накануне снижение, последовавшее вслед за озвученными в среду "благими намерениями" ФРС по оздоровлению финансово-экономического положения США, при этом, как всегда, руководящим посылом к постановлениям финансового синода послужило неизменное "хотели как лучше…".
Решения ФРС о гигантских денежных вливаниях в рамках различных программ по финансовой стабилизации и стимулированию экономики вызвали по горячим следам в среде инвесторов прилив оптимизма, однако очень скоро пришло осознание того, что необходимый для этого перевод печатающего доллары станка в режим "вечного двигателя" может вызвать разрушительные инфляционные процессы.
Поэтому наступившее отрезвление вкупе с поступившими данными, подтвердившими проблемное состояние финансового сектора, обремененного долгами и неликвидными активами, привело к тому, что длившийся в течение полутора недель на волне различной позитивной информации успешный рост рынков прервался и в конце недели все основные фондовые индексы сместились на "красный" фланг.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 122.42 пунктов или 1.65% до 7278.38 пунктов, рост за неделю составил 0.8%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 15.50 пунктов или 1.98%, закрывшись на уровне 768.54 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 26.21 пунктов или 1.77% до значения 1457.27 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.
Практически все "голубые фишки" в Тор-30 понесли урон и финишировали в "красной зоне". Главными аутсайдерами по итогам торгов явились крупнейшие представители многострадального финансового сектора Bank of America (-10.68%), JPMorgan Chase (-7.21%) и American Express (-6.20%). В лучшую сторону смог отличиться только Citigroup (+0.77%), объявивший о ключевых перестановках в руководстве банка.
Ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric потерял по итогам торгов 5.82%, поскольку ряд аналитиков назвали чрезмерно завышенными предоставленные корпорацией прогнозы прибыли в текущем году.
Одна из ведущих в мире компаний в области медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson выросла на 3.22% благодаря повышению аналитиками UBS AG рейтинга акций компании с "нейтрального" до "покупать" ввиду устойчивости спроса на производимые ее товары в долговременной перспективе.
Крупнейший страховщик AIG понес наиболее сокрушительный в составе S&P 500 урон, рухнув на 22.22%, ввиду затеянных в 19 штатах расследований по поводу выплаты крупных бонусов в компании, получившей огромную государственную финансовую помощь, и намерения Конгресса в связи с этим предпринять шаги по отзыву средств.
В области высоких технологий на 18.73% упали акции крупнейшего производителя высокоскоростных цветных принтеров Xerox Corp, пересмотревшего в худшую сторону уровень ожидаемых в 1-м квартале доходов в связи с сокращением на 18% спроса на продукцию по итогам 2-х первых месяцев года.
Лидер цементной отрасли США Cemex SAB упал в результате торгов на 13.25% ввиду снижения ожидаемых в 1-м квартале доходов из-за возникших осложнений по перекредитованию 14.5-миллиардного долга.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.60 долларов или 0.3% до значения 956.20 долларов за тройскую унцию.
Золото после значительного ралли накануне, в пятницу немного потеряло в цене вследствие того, что доллар несколько укрепился в отношении других резервных валют после предшествующего падения в результате решений ФРС. Стоимость апрельских фьючерсов на золото выросла на 2.8% по сравнению с заключительным уровнем в прошлую пятницу.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 55 центов или 1.1% до уровня 51.06 долларов за баррель.
Снижение цены было обусловлено завершившейся в пятницу торговлей фьючерсами на нефть с поставкой в апреле, вследствие чего трейдеры активно продавали их перед истечением срока действия во избежание физических поставок ресурса. В целом за неделю стоимость апрельских фьючерсов на нефть выросла на 10.4%.
