Торги на российском рынке акций в понедельник вновь прошли на фоне негативных новостей с мировых фондовых и сырьевых площадок. Наибольшее давление на котировки акций отечественных компаний оказало значительное снижение цен на нефть. В середине торгового дня (на 15.10 мск) бумаги «Роснефти», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнетфегаза» снижались соответственно на 4.4%, 4.2%, 3.6%, 2.3%. Еще сильнее «просели» котировки «Татнефти» (-4,6%). Банковский сектор терял более 2%.
Лучше рынка выглядели бумаги ТГК-4 (+4,65%), «Полиметалла» (+2,75%), «Полюс Золото» (+2,45%), «РусГидро» (+1,19%). В результате индекс ММВБ потерял 2,7% (648.17 пункта), индекс РТС опустился на 1,36% (537 пт.).
Затем произошел 7%-ный взлет котировок привилегированных акций «Ростелекома». Это исключительно технический выход наверх после семидневной консолидации под отметкой 18.5 руб., считает Станислав Клещёв (ВТБ-24). «Никаких новостей, способных спровоцировать такой рост на падающем рынке, не было», — отметил аналитик. В остальном список лидеров/аутсайдеров практически не изменился.
Европейские индексы в течение дня снижались на 2-3% на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе. К 17.40 мск. Лондонский FTSE находился на отметке 3696,22 пункта (-3,5%), французский CAC 40 — 2620,78 (-3.02%), немецкий DAX составлял 3757,90 пункта (-2,23%).
На сырьевом рынке господствуют пессимистичные настроения: цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent опустилась до уровня 43,8 долл. за баррель (-5,5%), контракт на нефть марки Light торгуется на уровне 41,92 долл. за барр. (-6,3%). Только золото, подорожавшее на фоне опасения инвесторов за другие активы, позитивно отражается на акциях российских компаний.
Фондовые площадки США открылись «гэпом» вниз, и к 17.40 мск индекс Dow Jones понизился на 1,8%, Nasdaq Composite — на 1,3%, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,9%.
Сегодня стало известно, что американская страховая компания AIG получит дополнительную помощь от правительства США в размере $30 млрд. AIG выпустит новые привилегированные акции, 78% которых отойдет правительству. По мнению экспертов, подтверждается ранее сложившееся мнение о том, что борьба с последствиями лопнувших «пузырей» потребует вливания еще не одной сотни миллиардов долларов.
В 16.30 мск были опубликованы очередные статистические данные по экономике США. Так, базовый ценовой индекс потребления в январе увеличился на 0,1%, как и ожидалось. Расходы населения США в январе выросли на 0.6%, ожидался рост на 0.4%. А вот доходы американцев в январе выросли на 0.4%, тогда как прогнозировалось снижение показателя на 0.2%.
В 18.00 мск будут опубликованы также индекс деловой активности ISM в производственной сфере (ISM manufacturing index) за февраль 2009 года и расходы на строительство (Consnruction Spending) за январь 2009 года.
В Москве сегодня прошел экономическиий форум с участием министра финансов РФ Алексея Кудрина. Глава Минфина заявил, что в ближайшие годы государство должно сократить свое присутствие в экономике страны. При этом министр добавил, что при необходимости государство может увеличить свою долю в компаниях банковского сектора до тех пор, пока не удастся выйти из кризиса. "По мере… восстановления ликвидности рынков мы снизим долю своего участия в российских компания, в частности в банках", — сказал Кудрин, подчеркнув, что произойдет это не раньше, чем через три года.
Алексей Кудрин также отметил, что на данном этапе возможности для дополнительного снижения налогов нет: "Россия проводит одну из самых агрессивных политик в рамках стимулирования спроса в мире, но при этом возможности дополнительного налогового стимулирования не высоки".
Говоря об инфляции в 2009 году, министр заявил, что "исходя их фактора девальвации, инфляция в России будет не менее 13-14%. Снизить ее будет тяжело. Если будет наблюдаться чрезмерный дефицит бюджета, а государство будет увеличивать использование резервов — мы можем получить более существенную инфляцию". Уровень дефицита бюджета, который может быть допустим государством, не должен превышать 8%. Рост ВВП РФ в 2010 году составит 2-3%, отметил министр.
В основную сессию на FORTS к 17.50 мск фьючерс на индекс РТС снизился на 1,2% и составил 52545 пунктов. Фьючерсы на акции «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» опустились на 1,2% и 1% соответственно. Курс пары евро/доллар установился на уровне 1,26. На ММВБ к 17.00 мск за один доллар давали 36,16 руб., за один евро – 45,54 руб. Курс бивалютной «корзины», таким образом, составил 40,38 руб.
Эксперты отмечают, что объемы торгов на рынке остаются очень низкими, что говорит об отсутствии долгосрочных инвесторов. По мнению Владимира Иванова (АКБ «Росевробанк»), «инвесторы вернутся на рынок только при условии, что произойдет нечто вроде "шоковой терапии" на всем рынке, в частности, в экономике. Скорее всего, это должен быть внешний шок — банкротства, возможно, даже в ряде стран Восточной Европы, что вполне подразумевает еще более сильный отток капитала из акций». Пока же видна «небольшая попытка задержаться на данных уровнях — отечественные инвесторы, естественно, реагируют на внешний фон, но достаточно спокойно».
Станислав Клещёв (ВТБ-24) считает, что «скорее всего, рынок опустится еще ниже, и поддержки со стороны сырьевого рынка (которая, собственно тянула нас вверх на прошлой неделе) не будет». «Возможно, что в условиях этого снижения лучше других будут чувствовать себя акции «Сургутнефтегаза», если подтвердится информация о включении гендиректора нефтяной компании Богданова в список кандидатов в члены Совета директоров «Роснефти», — прогнозирует аналитик. — На этой неделе неопределенность в этом вопросе, скорее всего, будет снята. Хотя факт включения в этот список, и даже избрание в Совет директоров В.Богданова не будут означать неизбежного объединения двух компаний, такое развитие событий будет весьма активно обыгрываться на рынке обыкновенных акций «Сургутнефтегаза».
