Фондовые рынки Латинской Америки в пятницу значительным образом отступили. Бразильский фондовый рынок рухнул до минимума с апреля 2007 г. на фоне отчета о том, что крупнейший в мире производитель древесной пульпы Aracruz Celulose может потерять около $1 миллиарда в связи с производными финансовыми инструментами. Также ноту негатива внесли банки, опустившиеся на фоне ухудшения состояния кредитного рынка.
Индекс Bovespa опустился на 3,5%, а за неделю он обвалился на 12% — это сильнейшее недельное падение индекса более чем за 5 лет. Индекс BM&FBovespa MidLarge Cap упал на 3,4%, а BM&FBovespa Small Cap — на 3,7%. Акции Aracruz Celulose упали в цене максимально за 14 лет после того, как аналитики Morgan Stanley понизили свои оценки по прибыли компании, а аналитики Merrill Lynch & Co понизили рейтинг ее акций, отменив свою предыдущую рекомендацию "покупать". Акции Aracruz обвалились в цене на 1,6 реала, то есть на 25%, это сильнейшие потери для котировок акций компании более чем за 10 лет. В этом году акции рухнули в цене на 62%.
Бразильская валюта с 1 августа подешевела на 24% и наносит ущерб экспортерам коммодитиз, которые вынуждены хеджировать свои риски, связанные с ослабевающим долларом. Aracruz сообщила, что справедливая стоимость ее контрактов по производным финансовым инструментам, связанным с валютой, составила -1,95 млрд реалов.
Компания Votorantim Celulose & Papel, планирующая слияние с Aracruz, обвалилась более чем на 10%. Третий по величине производитель древесной пульпы и бумаги в Бразилии в августе принял решение заплатить 2,71 млрд реалов ($1,5 млрд) за удвоение своей доли в Aracruz.
Uniao de Bancos Brasileiros возглавил отступление банков региона даже несмотря на то, что американский Конгресс все же одобрил план Генри Полсона по спасению банков. Акции Unibanco обвалились на 10%. Мексиканский индекс Bolsa упал на 4,3% во главе с сектором ритейла, а за неделю он снизился сильнейшим образом за 8 лет. Чилийский Ipsa потерял 2,4%.
Оператор супермаркетов Controladora Comercial Mexicana в Мексике отступил максимально за 2 недели после того, как Banco Santander заявил, что компания может отчитаться о квартальных результатах довольно скромно. По мнению аналитиков Banco Santander, Comercial Mexicana может потерпеть падение квартальной прибыли на 75%. На фоне таких новостей акции компании подешевели на 8,2%.
Аргентинский индекс Merval лишился 0,5%, колумбийский IGBC и перуанский Lima General незначительно изменились. Региональный индекс MSCI Latin America упал на 4,8%, а за неделю упал максимально более чем за 15 лет. Чилийский песо за неделю подешевел сильнейшим образом почти за 20 лет на фоне того, что мировой кредитный кризис заставил инвесторов избавляться от рискованных активов развивающихся рынков.
