Россельхозбанк 15 апреля 2011 года произвел размещение рублевых еврооблигаций на сумму 12 млрд. рублей дополнительно к привлеченному в марте 2011 года еврооблигационному займу. Общий объем выпуска с погашением в марте 2016 года по ставке 8,7% годовых составил 32 млрд. рублей.
Выпуск, размещенный по правилу Reg S, привлек интерес более 50 инвесторов из Европы, США и Азии. «Общий объем заявок более чем в 3 раза превысил первоначально запланированный банком объем выпуска в 10 млрд. рублей, — отметила заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» Виктория Кирина. — Ввиду внушительного спроса со стороны институциональных инвесторов, Россельхозбанк принял решение увеличить объем дополнительного размещения до 12 млрд. рублей».
Организаторами дополнительного размещения выступили Deutsche Bank, J.P.Morgan и VTB Capital.
Средства от эмиссии будут использованы, прежде всего, для расширения кредитования АПК России и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
