Сегодня Fitch Ratings присвоило ОАО АКБ Саровбизнесбанк, Россия, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «B-» (B минус). Рейтинги отражают небольшой размер и ограниченную клиентскую базу Саровбизнесбанка, концентрированный баланс, краткосрочную базу фондирования, а также давление на ликвидность и качество активов в результате ухудшения операционной среды в России. В то же время рейтинги также принимают во внимание невысокие уровни обесценения кредитов у банка, комфортную на настоящий момент позицию ликвидности и приемлемую на сегодня капитализацию.
В ноябре 2008 г. Саровбизнесбанк приобрел 75-процентную долю в испытывавшем трудности региональном Нижегородпромстройбанке. Данное приобретение было проведено в рамках соглашения с участием государственного Агентства по страхованию вкладов («АСВ»), согласно которому АСВ приобрело долгосрочные преимущественно благополучные кредиты Нижегородпромстройбанка, составляющие приблизительно 50% совокупного портфеля банка, в то время как полученные денежные средства были использованы для улучшения позиций ликвидности Нижегородпромстройбанка и погашения невыполненных обязательств перед его клиентами. Согласно информации, полученной Fitch, Саровбизнесбанк не обязан предоставлять дополнительную ликвидность Нижегородпромстройбанку и намерен лишь осуществлять эффективный контроль за банковской деятельностью Нижегородпромстройбанка, стабилизировать его финансовую позицию и улучшить качество активов.
По мнению Fitch, риск ликвидности, связанный с данным приобретением, должен быть управляемым, поскольку фондирование, полученное от АСВ для поддержки данного приобретения, было существенным относительно размера банка (около 50% суммарных активов на конец ноября 2008 г.). На середину декабря 2008 г. совокупные ликвидные активы Саровбизнесбанка и Нижегородпромстройбанка составляли 53% их суммарного клиентского фондирования (44% за вычетом одного крупного депозита).
Зависимость Саровбизнесбанка от краткосрочного и волатильного клиентского фондирования является источником потенциального давления при существующей нестабильной ситуации на финансовых рынках. Как и другие российские банки, в октябре 2008 г. Саровбизнесбанк испытал отток вкладов в размере 14% розничных депозитов, хотя в ноябре-декабре вклады стабилизировались. Колебания средств на корпоративных счетах в 4 квартале 2008 г. были обусловлены, главным образом, сокращением остатка денежных средств по одному клиенту (на долю которого приходилось 36% средств на клиентских счетах Саровбизнесбанка на конец 3 квартала 2008 г.), хотя данное сокращение не было неожиданным, исходя из регулярного графика денежных потоков данного клиента. Отток на уровне Нижегородпромстройбанка в октябре-декабре был более существенным и составил около 50% его клиентского фондирования на конец 3 квартала 2008 г.
Качество активов Саровбизнесбанка было приемлемым, при доле кредитов, просроченных более чем на 90 дней, в 1,2% всех кредитов на конец 3 квартала 2008 г. Согласно предоставленной Fitch информации, у Нижегородпромстройбанка просроченные кредиты составляли менее 1% общего объема кредитов на конец ноября 2008 г. В то же время качество активов, вероятно, испытает негативное воздействие в результате ухудшения операционной среды и проверки временем розничного кредитного портфеля. Подверженность Саровбизнесбанка рискам по строительному сектору и сектору недвижимости была существенной на уровне 20% всех кредитов (или 63% собственных средств) на конец 3 квартала 2008 г., являясь фактором, усиливающим уровень рисков у банка. При этом, согласно полученной Fitch информации, банк прекратил предоставление новых кредитов этим секторам в мае 2008 г. Концентрация по заемщикам также была высокой: на долю 20 основных заемщиков приходилось 46% всех кредитов, или 144% собственных средств на конец 3 квартала 2008 г. По состоянию на середину декабря 2008 г. отношение капитала к чистым кредитам у Саровбизнесбанка согласно отчетности по национальным стандартам составляло 38% (показатель регулятивного капитала: 24%). Капитализация Нижегородпромстройбанка также является хорошей, и совокупный показатель «капитал/чистые кредиты» у Саровбизнесбанка и Нижегородпромстройбанка на середину декабря 2008 г. был на комфортном уровне в 44%, что подразумевает наличие некоторой подушки безопасности на случай увеличения потерь по кредитам.
Потенциал повышения рейтингов ограничен, в особенности, с учетом небольшого размера Саровбизнесбанка, его ограниченной клиентской базы, рисков, связанных с приобретением Нижегородпромстройбанка, а также сложной операционной среды. Негативное давление на рейтинги могут оказать, главным образом, такие факторы как существенное ослабление качества активов и/или значительный дефицит ликвидности, обусловленный волатильностью клиентских счетов.
Саровбизнесбанк – небольшой российский банк, который ведет деятельность Нижегородской области, и головной офис которого расположен в закрытом городе Сарове. На середину декабря 2008 г. суммарные активы Саровбизнесбанка составляли приблизительно 14 млрд. руб. (503 млн. долл.). Владельцами банка являются четыре физических лица. Нижегородпромстройбанк расположен в Нижнем Новгороде и на середину декабря 2008 г. имел суммарные активы в размере около 8 млрд. руб. (288 млн. долл.). В течение последних 17 лет Нижегородпромстройбанк являлся ведущим местным банком в Нижегородской области. Оба банка рассматривают физических лиц как важный источник фондирования.
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте: «В-» (В минус), прогноз «Стабильный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте: «B». Рейтинг поддержки: «5». Индивидуальный рейтинг: «D/E». Уровень поддержки долгосрочного РДЭ: «нет уровня поддержки». Национальный долгосрочный рейтинг: «BB- (минус)(rus)», прогноз «Стабильный»
