На основании решений советов директоров от 19 декабря 2008 г. компании Panasonic Corporation и SANYO объявили о заключении соглашения об объединении капитала и бизнеса. Panasonic планирует приобрести контрольный пакет акций SANYO (с учетом увеличения акционерного капитала за счет конверсии привилегированных акций класса A и B) путем открытого тендерного предложения. При этом компании сформируют тесный деловой альянс с перспективой существенной реструктуризации обеих компаний.
Panasonic направит предложение о покупке акций в самом ближайшем будущем в случае успешного выполнения всех процедур и формальностей, требуемых отечественным и международным антимонопольным законодательством, а также других условий. Выполнение требований регулирующих органов должно занять некоторое время, поэтому о ходе объединения будет сообщено дополнительно не позднее конца февраля следующего года.
Обе компании осознают необходимость не только в реализации своих стратегий, но и в решительных действиях для получения дохода и увеличениях прибыли на фоне мирового экономического спада, вызванного финансовым кризисом.
Войдя в Группу Panasonic, SANYO ожидает сокращения общих затрат на материальное снабжение и расходов, связанных с логистикой. Кроме того, приоритетной задачей будет внедрение в SANYO ноу-хау компании Panasonic в области сокращения издержек: «Itakona» и «Cost Busters» , что еще сильнее упрочит финансовое и рыночное положение SANYO.
Panasonic направит прямое предложение о покупке всех акций SANYO после успешного выполнения всех процедур и формальностей, требуемых японским и международным антимонопольным законодательством, а также других условий. Цена покупки по тендерному предложению составит 131 йену за 1 обыкновенную акцию и 1310 йен за каждую привилегированную акцию классов A и B. По заключению экспертов Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd., при определенных допущениях такие покупные цены являются для Panasonic справедливыми с финансовой точки зрения.
Основные акционеры SANYO – компании Oceans Holdings Co., Ltd. (аффилированная компания Goldman Sachs Group, Inc.), Evolution Investments Co., Ltd. (стопроцентное дочернее предприятие Daiwa Securities SMBC Principal Investments Co., Ltd.) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation – положительно рассматривают продажу акций SANYO на условиях тендерного предложения. Совокупное количество акций SANYO, находящихся в собственности этих трех компаний (с учетом будущей конверсии привилегированных акций класса A и B в обыкновенные акции) составляет 4 328 993 781 акцию или приблизительно 70,5% прав голоса, и в случае, если тендерное предложение будет распространяться на все акции SANYO, принадлежащие трем основным акционерам, сделка, вероятно, состоится. Кроме того, тендерное предложение поддерживает и сама компания SANYO, которая готова выразить свое положительное мнение, начиная с процедуры продажи.
Panasonic планирует конвертировать купленные привилегированные акции класса A и B в обыкновенные акции SANYO (или же они могут быть конвертированы основными акционерами еще до тендерного предложения). Каждая привилегированная акция классов A и B может быть обменена на десять обыкновенных акций. Таким образом, в случае конверсии всех привилегированных акций классов A и B количество выпущенных обыкновенных акций (за исключением собственных акций на балансе SANYO) составит 6 142 207 315 акций. Хотя за привилегированными акциями класса B не закреплено права голоса, после их обмена на обыкновенные акции общее количество голосующих акций SANYO увеличится.
По сообщению пресс-службы Panasonic Corporation.
