Citi объявил о договоренностях, достигнутых с Министерством финансов США, Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов о мерах по улучшению показателей достаточности капитала, снижению рисков, увеличению ликвидности.
Так, Министерство финансов США инвестирует $20 млрд в привилегированные акции Citi в рамках Программы поддержки проблемных активов (TARP). В то же время Citi осуществляет выпуск дополнительных привилегированных акций на сумму $7 млрд для Министерства финансов США и Федеральной корпорации страхования депозитов, а также депозитов варранты примерно на 254 млн. своих обыкновенных акций с ценой исполнения $10.61, в качестве платы за выдачу государственной гарантии в обеспечение обязательств по ценным бумагам, кредитам и обязательствам, обеспеченным жилой, коммерческой недвижимостью и другими активами, на сумму $306 млрд. Вследствие выдачи этой гарантии новый коэффициент взвешивания рисков по портфелю активов на сумму $306 млрд составит 20%, в результате чего для компании дополнительно высвободится $16 млрд. капитала.
«В конце прошлой недели правительство США и руководство Citi проделали беспрецедентную работу, направленную на повышение доверия рынка и преодоление последствий недавнего снижения курса акций Citi», — сказал генеральный директор Citi Викрам Пандит. — «Используя инновационное рыночное решение, мы достигли соглашения о мерах по дальнейшему улучшению показателей достаточности капитала, снижению риска, увеличению ликвидности. Мы ценим огромные усилия правительства США по обеспечению рыночной стабильности».
Кроме того, компания согласилась не выплачивать квартальные дивиденды по обыкновенным акциям в размере, превышающем $0.01 на акцию, в течение рех лет со следующей даты выплаты квартальных дивидендов по обыкновенным акциям. Эта программа позволит существенно улучшить показатели достаточности капитала, поскольку предусматривает привлечение порядка $40 млрд.
Капитал первого уровня за III квартал, закончившийся 30 сентября 2008 года, на формальной основе с учетом вложений в рамках программы TARP в октябре и привлечения нового капитала, о котором объявлено сегодня, при условии одобрения Правлением Федеральной резервной системы составит, как ожидается, порядка 14.8%, а коэффициент достаточности собственных средств (TCE/RWMA) – порядка 9.3%.
Стоит отметить, в соответствии с условиями предоставляемой гарантии Citi берет на себя любые убытки по указанному портфелю активов на сумму до $29 млрд. (до налогообложения) в дополнение к своим существующим резервам. При этом государственные организации берут на себя 90% любых убытков, превышающих этот уровень, а Citi берет на себя их остальную часть. Citi сохраняет эти активы на своем балансе и пользуется связанными с ними денежными потоками.
Намечены ряд деййствий на повышение ликвидности Citi. В дополнение к уже имеющейся возможности доступа к источникам ликвидности, компании предоставлен широкий доступ к реализуемой Федеральной резервной системой программе кредитования первичных дилеров и дисконтному окну, что означает наличие больших дополнительных резервов ликвидности, которые могут быть использованы при необходимости. Citi также имеет доступ к еще не использованному фонду Федеральной резервной системы «Финансирование коммерческих ценных бумаг» (Commercial Paper Funding Facility) и намерен выпустить долговые обязательства в рамках реализуемой Федеральной корпорацией страхования депозитов Программы предоставления гарантированной временной ликвидности (Liquidity Guarantee Program).
Соглашение также предусматривает, что план выплаты вознаграждений руководству компании (в т.ч. премий за выслугу лет и обеспечение прибыли), предусматривающий соответствующие ограничения, должен представляться на утверждение в правительство США.
Citi, ведущая всемирная финансовая компания предоставляет своим частным клиентам, корпорациям, государственным организациям и учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг, в том числе обслуживание физических лиц и кредитование, корпоративные и инвестиционные продукты, брокерские услуги на рынке ценных бумаг и услуги по управлению капиталом. Среди основных торговых марок и сервисных знаков, объединенных под торговой маркой Citi с красной дугой, — Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney и Banamex.
