Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил обновление и 12 ноября осуществил регистрацию своей программы среднесрочных заимствований на сумму 3,5 млрд. долларов США с учетом требований законодательства США. Это позволит осуществлять листинг облигаций ЕАБР на Лондонской фондовой бирже и размещать их, помимо прочих, среди квалифицированных институциональных инвесторов из США в соответствии с Правилом 144А Акта о Ценных Бумагах США от 1933 года.
Организация обновления Программы проводилась при участии совместных уполномоченных организаторов – банков Citigroup Global Markets Limited и Goldman Sachs International. Юридическими советниками ЕАБР выступали компании Bracewell & Giuliani LLP и Bracewell & Giuliani (UK) LLP, а юридическими советниками совместных уполномоченных организаторов Программы – компании White & Case LLP и White & Case Kazakhstan LLC. В качестве дилеров по Программе зарегистрированы 14 крупных мировых инвестиционных банков.
Как отметил член Правления ЕАБР Дмитрий Красильников, «использование Программы может начаться уже в ближайшее время, а дебютный публичный выпуск еврооблигаций по ней будет осуществлен, как только для этого сложится благоприятная рыночная конъюнктура».
По словам Грега Воджака, партнера юридической фирмы Bracewell & Giuliani, для него и его коллег «было делом чести безупречно выполнить работы по обновлению Программы ЕАБР, являющейся платформой для привлечения Банком рыночного финансирования, нацеленного на реализацию проектов развития, имеющих исключительно важное значение для экономик и народов государств-участников Банка».
В свою очередь, Дмитрий Красильников подчеркнул, что «регистрация обновленной Программы по Правилу С/144А важна с точки зрения повышения гибкости при привлечении нашим международным финансовым институтом разнообразных форм долгового финансирования как на мировых, так и на местных рынках капитала, а также с точки зрения повышения уровня его прозрачности, что уже сегодня благоприятно влияет на репутацию и деятельность ЕАБР».
Поступления средств от продажи облигаций в рамках Программы будут использованы Банком для финансирования проектов развития в стратегических и капиталоемких секторах региональной экономики, реализация которых отвечает задачам экономического развития и углубления интеграции как между государствами-участниками ЕАБР, так и в рамках ЕврАзЭС.
