Fitch Ratings присвоило национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB+(ukr)» компании ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод», Украина.
Также Fitch присвоило национальные приоритетные необеспеченные рейтинги «BBB+(ukr)» существующим эмиссиям облигаций компании на внутреннем рынке:
– облигациям серии A на 150 млн. грн. (эквивалент 26 млн. долл.) с купонной ставкой 13% и погашением в 2011 г.;
– облигациям серии B на 150 млн. грн. (26 млн. долл.) с купонной ставкой 12,5% и погашением 12 ноября 2008 г.;
– облигациям серии C на 600 млн. грн. (104 млн. долл.) с купонной ставкой 12% и погашением в 2013 г.
Fitch отмечает, что благоприятным моментом для держателей облигаций серий A и C являются периодические опционы на предъявление ценных бумаг к досрочному погашению – с двухлетними интервалами для облигаций серии A и ежегодные для облигаций серии C. В то же время ни по одной из эмиссий не предусмотрено ограничений по предоставлению активов в виде обеспечения и/или положений о кросс-дефолте. По облигациям предусмотрено страхование со стороны компании SPICH (Украина), однако Fitch не учитывает данное страхование в качестве позитивного рейтингового фактора.
9 октября 2008 г. Fitch присвоило Донецкстали долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B-» (B минус), прогноз «Стабильный» и краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «B». Также Fitch присвоило компании национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)», прогноз «Стабильный» и национальный краткосрочный рейтинг «F2(ukr)».
Донецксталь – частная металлургическая компания, ведущая деятельность в Донецке, Украина. Компания производит коксующийся уголь, кокс, чугун, горячекатаные стальные секции, листовой прокат и заготовки. В 2007 г. общая консолидированная выручка компании составила 1,8 млрд. долл. и была обеспечена за счет металлов (44%), кокса (33%) и угля (23%).
